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601111):中信证券股份有限公司关于中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

发布日期:2024/6/4 1:53:47 浏览:35

来源时间为:2024-05-30

原标题::股份有限公司关于中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

股份有限公司

关于

中国国际航空股份有限公司

2023年度向特定对象发行A股股票

上市保荐书

保荐人(主承销商)广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

二〇二四年五月

声明

保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自律规范出具本上市保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中如无特别说明,相关用语与《中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中的含义相同。

一、发行人基本情况

(一)发行人基本情况

公司中文名称中国国际航空股份有限公司注册地址/实际经营地北京市顺义区天柱路30号院1号楼1至9层101股本16,593,720,146股法定代表人马崇贤成立日期2004年9月30日统一社会信用代码911100007178710060邮政编码101312所属行业航空运输业经营范围国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务;国内。

国际公务飞行业务;飞机执管业务;航空器维修;航空公司间业务

代理。与主营业务有关的地面服务和航空快递(信件和信件性质的

物品除外);机上免税品;机上商品零售业务;航空意外保险销售

代理;进出口业务;酒店管理;承办展览展示;会议服务;物业管

理;设计、制作、代理、发布广告;技术培训;自有房屋出租;机

械设备租赁;销售日用品、工艺品、纪念品、针纺织品、文化用品。

体育用品、机械设备、五金交电、电子产品、服装、汽车、摩托车。

汽车配件、摩托车配件、家用电器;住宿;餐饮服务;销售食品。

(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、餐

饮服务、住宿以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类

项目的经营活动。)电话号码86-10-61461049,86-10-61462794传真号码86-10-61462805(二)发行人业务情况

公司以航空运输为核心主业,报告期内营业收入主要由航空客运航空货运及邮运和其他收入(其他收入主要为飞机维修、地面服务等)构成,主营业务突出。

报告期内,公司营业收入按业务构成情况如下:

单位:万元、

项目2024年1-3月2023年度2022年度2021年度金额比例金额占比金额占比金额占比航空客运3,712,66492.6613,051,65692.503,829,61972.405,831,67078.24航空货运

及邮运145,1353.62416,4742.951,008,46319.061,111,32914.91其他148,7753.72641,8934.55451,6768.54510,1696.84项目2024年1-3月2023年度2022年度2021年度金额比例金额占比金额占比金额占比合计4,006,574100.0014,110,023100.005,289,758100.007,453,167100.00报告期内,公司主营业务经营数据如下:

项目2024年1-3月

/2024年3月末2023年度

/2023年末2022年度

/2022年末2021年度

/2021年末载运量收入客公里(RPK)(百万)68,551.2214,172.960,354.6104,625.6其中:国内航线50,757.0176,788.957,554.5101,494.4国际航线16,043.732,306.62,046.91,880.3中国香港、澳门及台湾1,750.55,077.4753.21,250.8客运量(千人)37,717.9125,454.538,605.869,045.2其中:国内航线33,105.2115,547.237,809.867,995.1国际航线3,526.86,730.8356.3301.3中国香港、澳门及台湾1,085.93,176.6439.6748.8收入货运吨公里(百万)1,045.33,015.53,401.94,302.9货邮运输量(吨)337,961.21,070,373.0844,070.51,186,701.6收入吨公里(RTK)(百万)7,037.821,887.28,739.513,599.0载运力可用座位公里(ASK)(百万)86,181.0292,513.296,212.4152,444.5可用吨公里(ATK)(百万)10,963.336,002.216,990.724,490.5载运率客座率(RPK/ASK)()79.573.262.768.6综合载运率(RTK/ATK)()64.260.851.455.5机队规模机队规模(架)911905762746注:2023年数据包含山航股份

(三)发行人主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目2024.3.312023.12.212022.12.312021.12.31资产总额34,131,67633,530,26829,501,13429,841,515负债总额30,627,68330,001,46927,345,11523,255,008项目2024.3.312023.12.212022.12.312021.12.31股东权益合计3,503,9933,528,8002,156,0196,586,507归属于母公司股东权益3,734,3853,722,9962,360,9136,140,2522、合并利润表主要数据

单位:万元

项目2024年1-3月2023年度2022年度2021年度营业收入4,006,57414,110,0235,289,7587,453,167营业成本3,872,87413,401,4688,281,2278,584,360营业利润-194,666-332,410-4,608,457-2,185,146利润(亏损)总额-192,615-166,041-4,587,956-2,183,504净利润(亏损)-200,190-156,922-4,517,591-1,882,937归属于母公司所有者的净利润

(亏损)-167,446-104,638-3,861,950-1,664,2313、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目2024年1-3月2023年度2022年度2021年度经营活动产生的现金流量净额940,7343,541,847-1,676,2061,288,777投资活动产生的现金流量净额-251,027-1,524,570-687,071-445,278筹资活动产生的现金流量净额3,129-1,584,7301,809,716171,131现金及现金等价物净增加额691,850440,909-532,7001,009,6724、主要财务指标

项目2024年3月末

/2024年1-3月2023年末/2023

年2022年末/2022

年2021年末/2021

年毛利率()3.345.02-56.55-15.18基本每股收益(元/股)-0.11-0.07-2.81-1.21流动比率(倍)0.330.290.240.33速动比率(倍)0.290.260.210.31资产负债率(合并)()89.7389.4892.6977.93存货周转率(次)37.4842.9535.9443.97应收账款周转率(次)42.6458.4022.8025.12(四)发行人面临的主要风险

1、宏观经济波动风险

从历史数据看,我国民航需求水平与国家宏观经济水平密切挂钩,民航旅客周转量与GDP增速走势高度一致,强劲的经济增长及人们生活水平的提高,推动旅游、交通等领域的服务性消费需求快速增长,从而带动民航运输市场需求的增长,民航业景气程度与国内及国际宏观经济发展状况密切相关。2023年以来我国经济回升向好,高质量发展扎实推进,民航运输市场迎来显著复苏。国内及国际宏观经济的波动都将影响航空客运和航空货运的需求,进而影响公司的业务发展与经营业绩。

2、航空安全风险

自民航业诞生以来,航空安全一直是备受公众关注的关键问题,因为其直接关系到了乘客的生命安全和货运安全,也因此成为了各航空公司的首要关注问题。恶劣天气、机械故障、人为错误、飞机缺陷以及其他不可抗力事件都可能对飞行安全造成影响。保障飞行安全是航空公司维持良好经营发展与美好声誉的关键所在,任何重大的飞行事故都将严重打击航空公司的声誉,导致公司的公众信任度降低,影响公司未来的市场需求,使得公司经营业绩受到影响,同时安全事故的发生也会给公司带来严重的资产损失。因此一旦发生航空安全问题,将对公司未来的经营发展产生较大的影响。

3、审批风险

公司本次发行相关事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过,并已取得有权国资审批单位中航集团的同意批复。

本次发行尚需上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册,在中国证监会同意注册后方可实施,能否获得审核通过以及获得审核通过的时间均存在不确定性。

4、累计未弥补亏损风险

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