来源时间为：2024-02-15
摘要
近年来，跨境电商作为对外贸易“新业态”正逐步转变为“新常态”。在政策引导、经济发展、社会需求、技术提升等多重因素互相交织的新时代背景下，跨境电商供应链进入变革阶段。其中，航空物流搭载中国跨境货物历经20年发展，在承运货量、服务质量等方面取得了跨越式进步。随着“双循环”新发展格局战略的不断推进，新需求进一步深化航空物流产业和跨境电商产业的“同频共振”，加快打造新经济增长点。报告从国际航空物流的角度出发，通过“PEST”四个维度分析跨境电商产业现状，以四川为例，浅谈跨境电商供应链协同发展下的“新机遇”。
01
跨境电商重塑国际贸易链条“新定义”
跨境电商指分属在不同关境的交易主体，借助电子商务平台，通过电子支付、跨境物流完成交易的一种国际商业活动。跨境电商属于对外贸易的一种新形式（图1），以“短链、降本、提效、创新”的特征缩短传统贸易交易链条，降低全链条交易成本，提升整体贸易效率，逐步成为推动对外贸易升级转型、打造新经济增长点的重要突破口。
（图1:传统外贸VS跨境电商产业链）
02
跨境电商与国际航空物流发展“新阶段”
（一）跨境电商“探索发展期”VS国际航空物流“启动期”
2004年-2009年，跨境电商交易服务开启线上化，从信息展示平台演变为线上购物平台，中国货物贸易进出口总值（以下简称货物进出口总值）从1.2万亿美元增长至2.2万亿美元（图2）；彼时，国际航空物流以邮政小包为主，基本通过客机腹舱载货的方式完成运输，国际货邮运输量从71万吨增长至242万吨，对外贸易增长推动国际航空物流步进入启动期（图3）。
图2:中国货物贸易进出口年度统计
（数据来源：中国海关总署网）
（二）跨境电商“快速扩张期”VS国际航空物流“发展期”
2010年-2019年，中国跨境电商市场规模超越美国成为全球第一，国家海关总署首次官方发布公告〔2014〕56号文件《关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告》认可跨境电商模式，促进跨境电商快速扩张。货物进出口总值从3.0万亿美元增长至4.6万亿美元；同期，民营货运企业顺丰快递升级为顺丰航空，成为仅次于中国货运航空、中国国际货运航空、扬子江快运航空的中国第四大货运航空公司。国际航空物流在跨境电商业和中国民航货运业的蓬勃发展背景下，逐步摆脱金融危机影响，国际货邮量从193万吨回增至242万吨，进入稳步发展期。
图3:中国民航全国/国际货邮运输量
（数据来源：中国民航局）
（三）跨境电商“爆发增长期”VS国际航空物流“整合期”
2020年-2022年，受新冠疫情冲击，中国本土跨境电商平台迅速发展壮大。跨境电商进出口规模达到2.1万亿元，首次突破2万亿元大关（图4），在货物进出口总值中占比由5年前的不足1上升至4.9。中国民航货运业经历疫情初期的熔断、停摆、供需倒挂等现象后，为满足跨境货物运输需求，通过客改货等方式重构秩序，进入资源整合期。2022年底，全国民航货邮运输量达607.6万吨，恢复至疫情前（2019年）的80.7，国际货邮运输量264万吨，恢复至疫情前109，资源整合呈现良好效果。
图4:中国跨境电商进出口年度统计
（数据来源：中国海关总署网）
（四）跨境电商供应链“协同发展期”
2023年-2025年，中国跨境电商规模将持续保持上升态势，跨境电商供应链也将进入“协同发展期”。2024年1月12日国务院新闻办公室公布海关最新数据，2023全年跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6。根据IATA数据显示，80跨境电商货物采用航空物流运输方式，2023年国际货邮运输量前11月累计250万吨，同比增长2.8。可以看出，航空物流搭载跨境电商历经20年发展已初步形成“同频共振”协同发展态势。随着跨境电商规模不断扩张，跨境电商供应链融合度势必进一步提升，各参与主体的协同发展也将为跨境电商提供更好的增量空间与增长动力。
03
跨境电商供应链发展“新要素”
跨境电商供应链长且结构复杂，多重因素驱动其规模不断扩展，下面以政策、经济、社会、技术四个维度，从全国发展和川地发展的两个角度进行分析：
（一）政策：央地联动，打造跨境电商经济增长点
近年，在世界经济持续融合，中国对外开放持续扩大的背景下，央地联动出台并完善一系列跨境电商支持政策，促进跨境电商潜能释放。一是“一带一路”奠定政策基础，中国同151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件，2023年10月随着第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的召开，标志着中国对外贸易更大范围、更高水平、更深层次的开放合作，成为跨境电商高质量发展的重要支撑与重要背景。二是“十四五”期间开启重要战略发展机遇，民航局印发《“十四五”航空物流发展专项规划》，鼓励航空物流企业增强通关、运输、货物追踪、最后一公里配送等全链条整合能力，以适应跨境电商多批次、高频率、多品种等运输需求，全面助力跨境电商快速发展。三是川地政府对标高水平对外开放，全面推进跨境电商高质量发展，成都市政府办公厅先后印发《成都市推动跨境电商高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》《成都市推动跨境电商高质量发展政策措施》进一步加强跨境电商与四川产业链的深度融合、协同发展，持续优化全球跨境电商服务资源中心产业支撑功能，为打造四川新经济增长点提供有力抓手。
（二）经济：电商经济迅增，川地产业带动效应弱
中国跨境电商出口目标国经济增长趋势普遍向好，以北美、欧洲、日韩等发达地区为主的GDP均保持上升态势，为跨境电商发展提供良好环境。2023年，我国跨境电商进出口规模2.38万亿元，增速上，显著领先于传统外贸增速，跨境电商进出口同比增长15.6，货物进出口同比增长0.2，高出15.4；规模上，中国跨境电商主体超过10万家，建设独立站超过20万个，综试区内跨境电商产业园区约690个。2013年中国跨境电商市场交易规模首次超过美国后，至今保持全球第一，2022年B2C电子商务交易额依然位居全球第一，占比37.2，预计在2025年将提升至41。
从川地跨境电商发展看，2023年前11个月，成都跨境电商进出口规模为1049.5亿元，同比增长14，在全国跨境电商进出口中占比较小。规模上，跨境电商备案企业2726家，跨境电商产业园区8个，其中成都3个，川地跨境电商“链主”企业数量不足，尚未形成大规模产业集群，加之本地跨境电商企业代表性不强，在数字化手段赋能产业链，强化生产端和需求端对接，带动本地产业链发展上作用有限。
（三）社会：全球需求加大，川地产业供给力度弱
疫情暴发后，全球消费者购物习惯加速转变，线上购物需求进一步扩大，中国涌现出一批具有标杆示范效应，并获得海外市场良好口碑的跨境电商品牌：速卖通（AliExpress）、希音（SHEIN）、抖音（TikTokShop）、拼多多（TEMU）稳居全球跨境电商用户量排行榜前十，2023Q1-3SHEIN、TEMU超越Amazon等热门应用APP，在全球下载量排名第1、第2。据测算，2022年至2023年四大电商日均包裹总量从580万增加至940万，同比增长62。速卖通、希音、抖音、拼多多均位于广东、浙江制造业大省，包含集货、仓库位置。货源地除广东、浙江占52.9外，同时分布于江苏、山东、福建、上海、河北、河南、安徽、湖北等。出口品类以服饰、鞋帽、家居用品、美妆为主（表1、图5）。
（表1数据来源：中信建投、华泰证券研究报告2023）
（图5:跨境电商货源地分布排名
从商品供给端看，我国生产制造业优势明显，“中国制造”硬实力是跨境电商规模迅速扩张的有力支撑。四川省的纺织服装、塑料制品、鞋靴等制造业作为传统优势行业，与跨境出口商品相匹配，具有良好的供应基础。据统计，2023年前11月由四川制造的纺织服装、塑料制品、鞋靴出口额分别为252.3亿元、116.8亿元、96.1亿元，增长46.6、23.7、32.8，虽呈增长趋势，但在跨境电商进出口中占比较小，在跨境电商货源地分布排名前十中，四川未能排名上榜。根据成都跨境货物空运统计显示，跨境电商出口货物均为外地货源，四川省内货源不足10。“四川造”尚未发挥出其核心优势，与跨境电商融合度需进一步加强。
（四）技术：提升电商核心力，航空物流多措并举
随着跨境电商在全球市场的持续拓展，物流时效性成为核心竞争力。《全球跨境贸易报告》统计显示，配送速度是跨境消费者决定选择跨境货物的重要因素，而四成以上跨境货物送达时间超过10天，整体物流速度仍待提升。
从物流供给端看，供应链前端包括揽收、分拣转运，中端包括出口报关清关、干线运输，末端包括进口清关、尾程配送等多个环节，单个环节的延误可直接对整个物流链条的流畅运转造成影响。机场处于跨境电商物流供应链中端位置，是
